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      研報:招商證券:影視再獲政策支持 建議高度關注直播電商
      顧佳 謝笑妍 趙雅楠 陳良棟招商證券發布時間:2020年05月20日 10:17:16

      (網經社訊)截止到5月17日,傳媒板塊年初到現在下跌0.65%,排名所有板塊第13 名,上周傳媒板塊上漲0.32%。上周市場出現了一定的分化,傳媒板塊的MCN 和影視板塊表現較為優秀,以及我們前期出了深度報告的【新經典】在創階段新高。同時我們近期發布了影視行業深度推薦PPT《剩者為王,MCN 業務新亮點》,建議投資者高度關注【芒果超媒】【光線傳媒】等影視行業的龍頭公司。

      剩者為王,關注影視公司MCN 業務發展。我們近期繼續建議投資者關注影視行業的龍頭公司,特別是【芒果超媒】【光線傳媒】等,我們認為,整個影視行業,在經歷了前幾年政策監管,稅收查處,以及疫情的影響,真正留在影視行業的公司已經寥寥無幾,整個影視行業正在經歷著徹底的供給側改革,特別是此次疫情導致很多影院關閉,以及很多影視項目組無法復工,更是使得很多電影公司的影片無法上映,從而使得一些影視公司的現金流面臨著巨大的壓力,甚至不得不倒閉。

      而且不僅是國內的影視公司受到疫情的影響,海外的好萊塢大片拍攝也同樣影響,我們預計明年好萊塢大片的數量供應也會急劇減少。而在這種環境下,我們并不必過于悲觀,我們看到,湖南衛視即將推出《乘風破浪的姐姐們》,而光線傳媒也在不斷布局動漫電影產業,手上握有大量現金和像《姜子牙》等重量級IP,在行業嚴冬中,他們反而有望逆勢擴張,搶占市場份額和注意力,另一方面,政府近期已經在不斷出臺支持政策,影視行業有望在后期迎來業務反轉。

      建議高度關注直播電商。近期無論是陳赫、劉濤,還是羅永浩、董明珠的直播帶貨,關注度都非常高,并且直播電商有望在電商中的滲透率快速提升,這有望是5G 應用里第一個爆款應用,但另一方面,直播電商也存在著進入門檻過低,行業不規范現象較多的情況,同時網紅本身的形象存在一定的不確定性,但是雖然有一些問題,但毫無疑問,行業隨著觀念的轉變,爆發性的增長將會進一步加速。

      投資建議上,我們繼續建議傳媒板塊圍繞三個方向布局:第一個方向就是有望沖擊千億市值的龍頭傳媒公司,我們建議堅定持有,調整即買入,我們強烈建議關注【完美世界】【三七互娛】【芒果超媒】等;第二個方向,我們看好各個細分板塊的龍頭公司,我們繼續建議關注【新媒股份】【世紀華通】【順網科技】【奧飛娛樂】【壹網壹創】【慈文傳媒】【歡瑞世紀】【華策影視】【吉比特】【掌趣科技】【中文傳媒】【捷成股份】【分眾傳媒】【華揚聯眾】【寶通科技】【游族網絡】【中信出版】【恒信東方】【立思辰】【金科文化】【心動公司】等;最后,我們建議關注各種新的主題方向投資,包括KOL,MCN,VR/AR,云游戲,4K 超高清等。

      風險提示:1)相關政策收緊風險;2)行業競爭加劇風險;3)產品發布進度和表現不及預期風險;4)市場經營環境變化風險等;5)系統性風險。

      網經社電商大數據庫“電數寶”(DATA.100EC.CN)基于電商行業12年沉淀,包含66+上市公司數據庫、53+新三板公司數據庫、150+獨角獸數據庫、200+千里馬數據庫、4000+投融資數據庫以及10萬+創業項目數據庫,全面覆蓋“頭部+腰部+長尾”電商。適用于電商從業人員、研究人員、創投人士、政府人士、高校師生、商家賣家等,旨在通過數據可視化形式幫助了解電商行業,挖掘行業市場潛力,助力企業決策,做電商人研究、決策的“好參謀”。

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