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      全國疫情數據

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      研報:海通證券:BAT云計算投入帶動行業景氣提升
      鄭宏達 于成龍 黃競晶 楊林海通證券發布時間:2020年05月20日 10:29:08

      (網經社訊)投資要點:

             公司發布2020 年一季報。公司一季度實現營收112.4 億元,同比增長15.9%,實現扣非后歸母凈利潤1.15 億元,同比增長70.65%,在疫情的不利影響下,公司凈利潤依然實現高增長。

             阿里云擬3 年投入2000 億元加碼云計算。根據同花順財經援引一財,4 月20 日,阿里云宣布:未來3 年再投2000 億,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。阿里云智能總裁張建鋒在接受采訪時表示:“我們對未來有信心,對數字經濟有信心。云智能是阿里巴巴的核心戰略之一,我們已經堅持投了11 年,不會因為疫情而減少投入,反而要加大投入。未來三年,阿里云再投2000 億,用來搞新技術、新基建。

             騰訊云計算數據中心二期項目開工。根據新浪和搜狐網,重慶市2020 年首輪新型基礎設施建設項目集中開工,此次集中開工的項目共28 個,總投資約1054 億元。該項目包括騰訊西部云計算數據中心二期等智能計算基礎設施項目5 個,分布在重慶高新區、兩江新區、南岸區(重慶經開區)、榮昌區等4個區(開發區),總投資67 億元。該項目將在兩江新區打造西南地區騰訊公司的第一個Tbase 園區,預計2022 年建成投用。建成后,能有效帶動騰訊西部云計算數據中心形成20 萬余臺服務器計算能力,并成為中國西部最大的單體數據中心。

             百度新建定興云計算中心。根據河北新聞網,總投資20 億元的百度云計算(定興)中心項目正在施工,該云計算中心總建筑面積約11 萬平方米,采用百度第四代領先的IDC 基礎架構,服務器裝機規模12 萬臺,計劃在9 月底投用。

             服務器充分受益于云計算。國內互聯網三大巨頭BAT 持續投入云計算,建設數據中心,我們認為,服務器作為云計算底層算力的基礎,將充分受益于互聯網巨頭對于云計算的投入。

             盈利預測。我們認為,公司服務器業務有望持續受到互聯網企業云計算業務需求的提振,預計公司2020-2022 年營收分別為671、940、1222 億元,EPS分別為0.98、1.32、1.70 元/股,參考可比公司估值,我們給予2020 年動態PE40-45 倍,對應6 個月合理價值區間為39.2 元-44.1 元,給予“優于大市”評級

             風險提示。服務器市場回暖不達預期;市場份額提升不達預期。

      基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社發布《2019年度中國在線旅游市場數據報告》。《報告》顯示,2019年在線旅游市場交易規模約10059億元,同比增長14.96%;用戶規模達4.13億人,同比增長5.35%。頭部玩家有:(1)旅游訂票類平臺:攜程、美團旅行、馬蜂窩、去哪兒、飛豬、途牛旅游、窮游網、同程藝龍、驢媽媽、欣欣旅游、遨游網、俠侶網、春秋旅游、途風旅游、要出發、6人游、拼途網、夢想旅行、面包旅行、世界邦等;(2)旅游短租類平臺:途家網、愛彼迎、一家民宿、小豬短租、木鳥短租、我行我宿等。

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