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      研報:興業證券:NB 4G 5G梯次承接 物聯網浪潮奔涌
      謝恒 楊尚東興業證券發布時間:2020年05月20日 10:30:53

      (網經社訊)上周(5.6-5.10)通信板塊上漲3.89%,其中通信設備制造上漲4.30%,增值服務上漲2.56%,電信運營上漲1.08%,同期滬深300 指數上漲1.30%,中小板指數上漲2.04%,創業板指數上漲2.70%。

             【行業觀點】

             NB-IoT/4G/5G 梯次承接格局漸入佳境,政策催化移動物聯網全面發展。5 月7 日,工信部發布了《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》,明確移動物聯網(基于蜂窩移動通信網絡的物聯網技術和應用)是新型基礎設施的重要組成部分,提出推動2G/3G 物聯網業務遷移轉網,建立NB-IoT、4G(包括LTE Cat1)和5G 協同發展的移動物聯網綜合生態體系。推動NB-IoT 模組價格與2G 模組趨同,引導新增物聯網終端向NB-IoT 和Cat1 遷移,打造一批NB-IoT 應用標桿工程和NB-IoT 百萬級連接規模應用場景。研究數據顯示,在蜂窩物聯網連接分布中,60%的場景需要窄帶網絡提供“低速率”連接,10%左右的場景需要“高速率”連接服務,而剩下的30%的物聯網場景需要“中速率”連接服務。2G/3G 退網之后,NB-IoT 將滿足大規模的窄帶低速率場景需求,4G LTE 將承擔起中高速率連接場景的重任,5G 將主打大寬帶、對時延要求極為苛刻的高速率場景。

             Cat 1 承擔物聯網中速率連接重任。Cat 1 網絡直接部署于成熟的4G 網絡下,實現物聯網用戶的接入。我國4G 網絡商用多年,截至2019 年底,4G 基站總數已達到544 萬個。同時,Cat 1 支持VoLTE 語音業務,不會受到小區切換的限制,可滿足一定高速移動的需求。兼顧制式、性能、功耗、成本的Cat 1 模組,成本比Cat 4 低30%以上,可廣泛應用于公網對講、工業網關、智慧能源、共享經濟、金融支付、可穿戴設備等中低速率應用場景,激發產業鏈共振發展。《通知》提出鼓勵各地設立專項扶持和創新資金,加大Cat1 芯片和模組研發工作,推動模組成本降低,促進規模應用。截止到2020 年3 月底,龍頭移遠通信的Cat 1模組市場出貨超過500 萬片規模,積累了雄厚的技術基礎和豐富的商用經驗,能夠在網絡更新換代之際,承擔起中速場景的連接重任。

             NB-IoT 步入加速發展期。NB-IoT 具備“廣覆蓋、大連接、低功耗、低成本”的特點,已被視為構建智能世界的底層技術之一。自2017 年下半年規模商用至今,國內的連接數已經突破1 億。截至2019 年底,我國NB-IoT 基站數已超過70 萬個,實現全國主要城市、鄉鎮以上區域連續覆蓋。此次工信部發文明確到2020 年底,NB-IoT 網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋,重要應用場景深度覆蓋,提升網絡服務水平。此外,《通知》中提出2020 年NB-IoT 模組價格與2G 模組趨同,引導新增物聯網終端向NB-IoT 和Cat1 遷移,打造一批NB-IoT 應用標桿工程和NB-IoT 百萬級連接規模應用場景。行業標桿移遠通信作為全球首個符合3GPP R13 標準的NB-IoT 模組廠商,市場份額保持顯著領先。NB-IoT 作為我國運營商主推的物聯網大連接解決方案,可望有效承接傳統的2G、3G 連接。

             提升移動物聯網應用廣度和深度,需求持續向上。根據5G NB-IoT“億”征程產業峰會的報道,全網移動物聯網連接數超過10 億,NB-IoT 連接數超過1 億,其中NB-IoT 智能水表、智能燃氣表連接數超過千萬,智能消防、智能停車、智慧城市等多個應用場景連接數超過百萬,多個行業進入規模應用的快速增長期。政策強力推動移動物聯網圍繞產業數字化、治理智能化、生活智慧化三大方向創新發展,例如,在工業制造、智慧農業、智慧醫療等領域實現產業數字化;在能源表計、公共管理、環境監測等領域提升智能治理能力;在智能家居、可穿戴設備、老幼照護等產品中體現生活智慧化。隨著室內、交通路網、地下管網、現代農業示范區等應用場景深度覆蓋,車聯網、智慧醫療等潛在重量應用場景規模商用蓄勢待發,移動物聯網需求有望持續快速向上突破。

             風險提示:運營商盈利壓力傳導產業鏈的風險;貿易戰惡化的風險;物聯網技術出現變革的風險;應用訂單簽約與落地不及預期的風險;車載北斗進度被推遲的風險。

      基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社發布《2019年度中國在線旅游市場數據報告》。《報告》顯示,2019年在線旅游市場交易規模約10059億元,同比增長14.96%;用戶規模達4.13億人,同比增長5.35%。頭部玩家有:(1)旅游訂票類平臺:攜程、美團旅行、馬蜂窩、去哪兒、飛豬、途牛旅游、窮游網、同程藝龍、驢媽媽、欣欣旅游、遨游網、俠侶網、春秋旅游、途風旅游、要出發、6人游、拼途網、夢想旅行、面包旅行、世界邦等;(2)旅游短租類平臺:途家網、愛彼迎、一家民宿、小豬短租、木鳥短租、我行我宿等。

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